소매유통시장의 현황과 시사점
CFE Report No. 04
| 발행처 | 자유기업원 (Center for Free Enterprise) |
| 발행인 | 최승노 (자유기업원 원장) |
| 집필자 | 곽은경 (자유기업원 기업문화실장) |
| 발간일 | 2018년 1월 8일 |
| 시리즈 | CFE Report No. 04 |
| 문의 | 02-3774-5000, cfemaster@cfe.org |
1. 개요 및 주요 발견
본 보고서는 2005~2015년 국내 소매유통시장의 변화 추이를 분석하여 정책적 시사점을 도출하였습니다. 1996년 유통산업 개방 이후 국내 업체 도산 우려와 달리, 대형유통업체를 중심으로 성장세를 지속하고 있습니다.
핵심 발견: 전통적 대형매장(백화점, 대형마트)은 성장세 둔화 반면, 소형매장(슈퍼마켓, 편의점)과 인터넷쇼핑이 급성장하며 소비패턴 변화를 주도하고 있습니다.
66.4만개
2015년 소매업체 수
3.5배
편의점 증가 (10년간)
9배
인터넷쇼핑 증가
특이점: 슈퍼마켓시장에서는 영세 개인슈퍼마켓이 감소하고 기업형슈퍼마켓이 진입하면서 전체 시장의 매출액·고용·생산성이 모두 향상되었습니다.
2. 소매유통시장 현황과 변화
시장 규모 및 구조 변화
10년간 소매업 매출액은 약 2배 증가했으며, 업태별 점유율에 큰 변화가 관찰됩니다. 백화점과 대형마트의 비중은 감소한 반면, 슈퍼마켓·편의점·인터넷쇼핑이 크게 성장했습니다.
매출액 점유율 변화 (2005 vs 2015)
백화점
8.9% → 4.3%
대형마트
12.1% → 10.2%
슈퍼마켓
9.7% → 12.1%
편의점
1.9% → 4.4%
인터넷쇼핑
1.4% → 6.0%
그림 1. 주요 업태별 매출액 점유율 변화 (2005→2015)
인구구조 변화의 영향
가구 구성 변화와 유통업태 성장의 상관관계
👨👩👧👦
4인 가구
27.2% → 18.8%
→
👤
1인 가구
증가 → 27.2%
→
🏪
소형매장 선호
근거리 소량구매
그림 2. 인구구조 변화가 유통업태에 미친 영향
3. 업태별 분석
대형매장: 성장 정체기
| 구분 | 백화점 | 대형마트 | 주요 원인 |
|---|---|---|---|
| 매출액 비중 변화 | 8.9% → 4.3% | 12.1% → 10.2% | 대가족 감소, 소비패턴 변화 |
| 평균매출액 추이 | 하락 (2,145억→1,632억) | 하락 (750억→714억) | 온라인 채널 확산 |
| 규제 영향 | 제한적 | 영업시간·휴업일 규제 | 2012년 이후 규제 강화 |
소형매장: 급성장 동력
2.4배
슈퍼마켓 매출 증가
4.6배
편의점 매출 증가
71%
대형슈퍼 매출 비중
슈퍼마켓의 구조적 변화: 개인슈퍼마켓(97% 영세업체)이 감소하고 대형슈퍼마켓이 증가하면서 시장 전체의 생산성이 향상되었습니다. 이는 시장경제의 자연스러운 구조조정 과정입니다.
인터넷쇼핑: 폭발적 성장
IT 기술 발전과 스마트폰 보급으로 인터넷쇼핑이 급성장했습니다. 2005년 1,348개 업체에서 2015년 12,309개로 9배 증가했으며, 매출액은 2.7조원에서 23조원으로 10배 성장했습니다.
인터넷쇼핑
64.3% (23조원)
홈쇼핑
13.4% (4.8조원)
기타
22.3% (8.0조원)
4. 시사점 및 정책 제언
시장 변화의 핵심 동인
유통시장 구조변화 메커니즘
📊
인구구조 변화
1인가구 25% 돌파
→
🛒
소비패턴 변화
근거리 소량구매
→
🏪
업태별 성장
소형매장·온라인
그림 3. 유통시장 구조변화의 주요 동인
생산성 향상을 통한 시장 발전
긍정적 시장 메커니즘: 영세한 개인슈퍼마켓이 퇴출되고 생산성 높은 기업형 매장이 진입하면서 전체 유통시장의 매출액, 고용, 생산성이 모두 개선되었습니다.
정책 제언
❌ 현재 규제정책의 문제
- 대형마트 영업시간 제한·의무휴업
- 기업형슈퍼마켓 출점 제한
- 편의점 신규출점 제한 논의
- 소비자 편익 저해 우려
✅ 바람직한 정책 방향
- 기술 투자 촉진 정책
- 생산성 향상 지원
- 자연스러운 구조조정 허용
- 글로벌 경쟁력 강화
⚠️ 정책 전환 필요성: 아마존 등 해외 유통업체들이 로봇 기술로 물류센터를 운영하며 경쟁력을 강화하는 상황에서, 규제보다는 기술 투자와 생산성 향상을 지원하는 정책이 필요합니다.
단기 (1-2년)
대형유통업체 규제 완화 및 합리적 조정
중기 (3-5년)
기술 투자 지원 및 스마트 물류 인프라 구축
장기 (5년+)
글로벌 경쟁력을 갖춘 유통 생태계 조성
참고문헌
- 권태구·성낙일, "대형유통업체의 시장진입과 소매업종별 사업체 수의 변화: 실증분석", 한국은행 경제연구원, 2014.06
- 대한상공회의소, "2017년 유통산업백서", 대한상공회의소, 2017.03
- 박양신, "소매유통업 시장의 경쟁 구조와 진입 분석", 산업연구원, 2016.09
- 최현경, 전현배, 이윤수, "기업의 진입퇴출이 서비스산업 생산성에 미치는 영향분석", 산업연구원, 2014
- 통계청, "2017년 6월 소매판매액통계", 통계청, 2017.08
- 한국체인스토어협회, 편의점산업협회 관련 통계자료